带着三个美丽的女人徜徉于列宁格勒这座历史文化名城之中，夜晚则回到宾馆里享受着齐人之福。卡莉姆年纪太小，谢廖沙还不忍下手，因此每当两人亲热的快要突破底线的时候，谢廖沙就只能找伊娃和冬妮娅进行最后的步骤。

与谢廖沙在列宁格勒的美好生活相比，克格勃的专案组择要艰难的多。根纳季已经知道了这个被送来的男子的底细，这个男子名叫鲍里斯·布里亚采，是一名莫斯科国家剧院的演员。偶尔也会在电影之中漏上一面，不过都不是什么重要的角色，因此他才得以结识了同在艺术届的卓娅·费多洛娃和伊琳娜·布格林莫娃。不过对于他是如何从国库之中盗取珠宝，以及杀害卓娅·费多洛娃的罪行，布里亚采却一字不提。